Rapport de recherche sur les clients 2020 de l’ACFM

Aujourd’hui, l’ACFM a publié un rapport intitulé Client Research Report 2020: A Continued Look Into Members, Advisors and Clients, qui illustre le rôle important que les membres de l’ACFM et leurs conseillers jouent sur le marché financier canadien et qui s’appuie sur le premier rapport de recherche sur les clients publié en 2017.

Le rapport de recherche sur les clients 2020 contient des données concernant :

• le profil démographique des clients et des ménages canadiens en fonction de leur patrimoine financier, de leur âge et de leur profil d’investissement;
• les coûts moyens versés par les clients des membres de l’ACFM;
• les barèmes de frais liés aux fonds communs de placement détenus par les clients des membres de l’ACFM et leur évolution depuis 2016;
• la taille de la clientèle des conseillers et son évolution depuis 2016.

À mesure que le paysage de la gestion de patrimoine au Canada continuera d'évoluer, il sera de plus en plus important de rester au fait de la situation des clients, des résultats et des enjeux qui touchent les investisseurs canadiens. Les données contenues dans le rapport intitulé Client Research Report 2020 seront une précieuse source d’information pour préserver ces connaissances et aider l’ACFM à s’acquitter de son mandat de protection des investisseurs.